증권사리포트
[삼성엔지니어링] 잔여 현안 프로젝트의 추가 원가 반영 리스크 및 매출액 성장률
투자의견 매수 적정가격 20,000 원
SK증권 김세련 20180710
삼성엔지니어링의 잔여 현안 프로젝트의 추가 원가 반영 리스크 및 매출액 성장률
감소에 따른 낮은 수준의 이익률로 투자의견 중립을 유지했으나, 강력한 수주 기조의
지속과 현안 프로젝트 종료 및 기존 프로젝트 매출 성장으로 2020 년 큰 폭의 실적
개선이 가능한 점을 감안, 목표 배수를 1.75X에서 2.5X로 Jump-up 함. 이에 따라
목표주가를 기존 13,000 원에서 20,000 원으로 상향 조정하며, 투자의견 역시 매수로
상향함. (글로벌 EPC 평균 PBR 1.8X~2.5X)
24,950
하향350 +1.42%
- 전일종가 17,670
- 거래량 (주) 1,157,496
- 시가 25,000
- 거래대금 (백만) 29,208
- 고가 25,600
- 외국인보유율 45.96%
- 저가 24,900
- 시가총액 (억) 48,902
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