증권사리포트
>>2Q18 영업이익 1,461 억원(QoQ -5.4% / YoY +230.7%) 추정
-7/6 기준 시장 컨센서스 1,363 대비 +7.2% 상회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적 수준 예상함.
-핵심 원재료 부타디엔이 상승(1Q $1,311/t → 2Q $1,527/t)한 탓에 전분 기대비 감익은 불가피한 것으로 판단함
-그러나 최근 호조를 보였던 합성고무(SBR 기준 $1,725/t → $1,785/t)와 BPA($1,650/t → $1,733/t) 등도 동반 상승세는 보였기 때문에 이익의
하락 폭이 크지는 않을 것임.
-오히려 전년동기(442 억원)대비로는 무려 3 배 이상 증진되는 이익이기에, 높아진 체력수준을 다시 한 번 확인하는 계기가 될것임
하향3,600 +2.43%
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