증권사리포트

[SK이노베이션] 2018년 2분기 실적 회복되지만,기대치를 낮춰야!

투자의견 매수(유지) 적정가격 290,000원

유안타증권 황규원 20180702

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>>2018년 2분기 예상 영업이익 8,272억원
-국내 최대 원유 정제업체(상압정제 설비 115만배럴/일 + 컨덴세이트 정제설비 20만배럴/일)로서,SK이노베이션㈜의 2018년 2분기 예상 실적은
‘매출액 13.3조원,영업이익 8,272억원(재고평가전 영업이익 6,072억원), 지배주주 순이익 6,164억원’ 등이다.
-영업이익은 전분기 7,119억원과 전년동기 4,212억원에 비해서 각각 16%와 96% 정도 증가할 전망이다.
-다만, 컨센서스(6월 29일 기준) 8,736억원은 높아 보인다.