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증권사리포트

GS건설(006360)

[GS건설] Corporate day 후기: 이익성장이 최고의 catalyst

투자의견 매수 적정가격 52,000원

한국투자증권 이경자 20180618

>>현안 공사 완료, 해외수주는 수익성/관계사 위주로 신중
-쿠웨이트 ‘와라’, ‘NLTF’는 hand-over(인도)완료, 사우디 PP12도 마무리.
-2018년 해외수주 목표는 3.1조원이나 change order 위주로 현재 계약은 3천억원. 연간 약 1.5조원(LG디스플레이, GS파워 등)의
국내외 그룹공사를 수주하므로 관계사 해외수주를 통해 플랜트 인력 고정/간접비 커버 중
-EPC시장은 여전히 경쟁강도가 세나 시황회복으로 경쟁사의 capacity가 차면 양질의 프로젝트를 수주할 것.
경쟁이 완화될 시점은 2019~2020년으로 판단
-입찰 프로젝트는 알제리 HMD정유(25억달러, 페트로팩 컨소시움), 인도네시아 발릭파판 정유(30억달러, 사이펨 컨소시움),
UAE GAP(11억~20억달러, 단독입찰)등 모두 11~12월 입찰 마감.

GS건설

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원자력발전 수자원(양적/질적 개선) 건설 대표주

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  • 전일종가 17,800
  • 거래량 (주) 500,253
  • 시가 15,960
  • 거래대금 (백만) 7,922
  • 고가 16,050
  • 외국인보유율 24.47%
  • 저가 15,680
  • 시가총액 (억) 13,471
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