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증권사리포트

삼성SDI(006400)

[삼성SDI] ESS 모멘텀 장기화

투자의견 매수(유지) 적정가격 280,000원

키움증권 김지산 20180618

>>중대형 전지 실적 개선 속도 기대 이상
-ESS가 이끄는 실적 모멘텀이 예상보다 더욱 강력할 전망이다.
-실적 전망 상향과 함께 목표주가도 28만원으로 높인다.
-2분기 영업이익은 1,314억원(QoQ 83%)으로 시장 컨센서스(1,113억원)를 상회할 전망이다.
-무엇보다도 ESS가 ‘ESS 활용 촉진 전기요금제’ 상업용 시행,‘태양광 연계 ESS 신재생에너지 공급인증서(REC)’ 가중치 5.0 부여 등 강력
한 정책 드라이브에 기반한 내수 특수 속에 매출이 대폭(QoQ 53%) 증가할것이다.
-이에 힘입어 중대형전지의 손익이 2분기에 손익분기점에 근접하고, 3분기에는 흑자 전환할 것으로 기대된다.

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