증권사리포트
- 1Q18 매출액 1,473억원(+16.5%YoY), 영업이익 106억원(-16.4%YoY)으로 컨센서스 하회
- IFRS 15 도입으로 매출 인식을 인도기준으로 변경했으며 수익성 악화 원인이던 원가상승요인 제거 확인
- 올해 인식 가능한 삼성디스플레이향 장비 매출은 2Q18부터 사라지지만 중화권 매출 QoQ 성장
- 17년 상반기 집중된 삼성향 매출로 상반기 YoY 실적 둔화 불가피 하지만 수익성 정상화로 하반기 높은 실적 성장 모멘텀 보유
- 연간 추정치 변경 요인은 없지만 OLED 장비 발주 시장을 보수적으로 반영하여 Target PER을 낮추고, 목표주가 34,000원으로 하향
21,200
하향350 +1.68%
- 전일종가 20,950
- 거래량 (주) 57,677
- 시가 21,000
- 거래대금 (백만) 1,217
- 고가 21,300
- 외국인보유율 16.82%
- 저가 20,850
- 시가총액 (억) 3,240
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