증권사리포트
>>목표주가 220,000원으로 상향, 목표주가 도달시 PBR 1배
지주사 체제로 전환 시 존속회사와 분할회사의 합산 시가총액은 1.6조원으로 추정돼 목표주가를 220,000원으로 10% 상향한다. 이는 PBR 1배 수준이며, peer인 쌍용양회의 PBR 대비 80% 할인된 수준이다. 쌍용양회의 5%대 고배당률이 할증 요인이긴 하나, 1) 한일시멘트 역시 지주사 전환의 과정에서 장부가 3,960억원의 비핵심자산의 매각과 재평가가 예상돼 book value의 할인이 축소될 필요가 있다.
13,040
하향70 +0.54%
- 전일종가 15,510
- 거래량 (주) 27,135
- 시가 12,970
- 거래대금 (백만) 355
- 고가 13,220
- 외국인보유율 4.07%
- 저가 12,870
- 시가총액 (억) 4,021
- 한일시멘트 리포트
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- 앞으로 좋아질 일만 남았다.
