증권사리포트
>>Action : 실적 추정치 하향 조정
우리는 금리상승 사이클/계열사 지분가치에 기반해서 삼성생명을 긍정적으로 평가한다. 다만, 최근 주식시장 내 보험업종의 상대 매력도가 낮아졌고 삼성전자 지분 해소가 기대보다는 상당히 더디게 진행 중이다. 부진한 1분기 실적 및 변액보증 준비금 환입 규모를 조정해서 2018년/2019년 예상 순이익을 기존 대비 18%, 20% 하향한다.
하향7,000 +7.22%
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