증권사리포트
>>실적 개선의 초입 국면, 목표주가 42만원으로 상향
현재는 실적 개선 초입의 국면이다.
1) 아세안 지역의 견조한 성장세가 지속되고 있으며,
2) 2분기부터 국내와 중국의 기저효과가 본격화되며,
3) 중국인 단체 관광이 재개되지 않았음에도 면세점이 m-m 확연한 개선세에 있으며,
4) 미국은 라네즈의 세포라 입점 매장수가 확대와 이니스프리의 가파른 성장이 함께 이루어지고 있다.
이를 반영하여 18년 EEPS 를 8% 상향하였으며, 목표주가 역시 기존 36만원에서 42만원으로 상향하였다. 목표주가는 글로벌 화장품 3사 평균 PER 을 20% 할증한 멀티플을 적용하여 산출하였다.
118,100
하향1,500 -1.25%
- 전일종가 109,400
- 거래량 (주) 148,893
- 시가 120,000
- 거래대금 (백만) 17,730
- 고가 121,000
- 외국인보유율 27.51%
- 저가 117,600
- 시가총액 (억) 69,080
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