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증권사리포트

HDC아이콘트롤스(039570)

[HDC아이콘트롤스] M&E부문의 수익성 회복이 필요

투자의견 매수 적정가격 17,000원

키움증권 라진성 20180509

>>Point 3. 투자의견 Outperform, 목표주가 17,000원 유지

현대산업의 입주물량은 1.6만 세대로 전년대비 50% 이상 증가하고, 올해 공급계획도 전년대비 10% 가량 증가해 스마트홈부문의 안정적인 성장이 기대된다. 스마트조명 아이템에 대한 매출도 하반기부터는 반영되기 시작할 전망이다.

1분기 신규수주는 부진했지만, 2분기부터는 M&E와 스마트홈부문의 신규수주가 회복되면서 연간 3,000억원 수준(YoY +8.6%)의 신규수주는 달성 가능할 것으로 전망된다. 다만, 기존에 분할 전 현대산업의 이익을 지분법으로 가져왔던 방식에서, 지주사 전환 이후에는 지주회사의 이익만을 지분법으로 가져올 가능성이 높다.

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