증권사리포트

[두산엔진] 증가하는 엔진 손상, LNG추진선 시대를 앞당기고 있다.

투자의견 매수 적정가격 9,000원

하나금융투자 박무현 20180509

>>목표주가 9,000원(상향), 투자의견 BUY(유지)

규제 강화로 인해 중고선의 손상이 높아지고 있으며 특히 중국 선박에서 문제는 더욱 심각한 상황이다. 선박의 교체는 점점 늘어날 수 밖에 없는 환경이 조성되고 있는 것이다.

엔진수주도 함께 늘어날 것을 고려하면 두산엔진 주가는 상당기간 상승세를 보이게 될 것이다. 두산엔진 목표주가를 9,000원으로 상향한다. 2020년 BPS 8,198원에 PBR 1.1배를 적용했다.