증권사리포트
>>지배구조 개편 다각도로 검토 중
동사는 컨퍼런스콜에서 배당 성향 상향의 전제로 지배구조 개편 가능성을 언급했다. 각각의 ICT 계열사가 각각의 장점을 발휘하고, 저평가 아쉬움을 해소할 수 있다는 판단 때문이다.
현재 진행 중인 ADT 캡스 인수가 마무리 되는 시점에 지배구조 개편의 구체적인 방향을 공유할 것으로 예상되며, 현 주가 수준에서 주주가치를 고려한 지배구조 개편은 분할 방법과 무관하게 긍정적이라는 판단이다. 투자의견 Buy, 적정주가 30 만원을 유지한다.
하향700 -1.33%
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