증권사리포트
>>어려운 영업환경이지만, SK 텔레콤의 주가 하락은 과도한 수준
2018 년은 통신사업자에게 어려운 영업환경이 지속될 것이다. 선택약정할인율 상향과 취약계층요금제가 이미 시행되었으며, 보편요금제에 대한 논의도 진행 중에 있기 때문이다. 또한 5G 용 주파수 할당에 따른 경매대가와 감가상각비도 부담요인이다.
하지만 SK 텔레콤은 1Q18 핸셋 가입자 순증이 11 만명을 기록하고 LTE 보급률이 84.3%까지 상승하는 등 이동전화 가입자 질적 개선이 진행중에 있으며, 연결 자회사인 SK 브로드밴드 및 SK 플래닛의 실적개선이 가시화되고 있고, NUGU 를 기반으로 인공지능 리더십 확보와 ADT 캡스 인수 시 자체 시너지 발생이 예상된다.
하향700 -1.33%
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