증권사리포트
>>정보전자/전지의 회복이 주가의 관건
BUY를 유지하나, 목표주가는 기존 47만원에서 45만원으로 하향한다. 정보전자/전지의 부진을 감안해 2018~19년 영업 이익 추정치를 9~10%가량 하향함에 따른 결과다. 목표가는 2018~19년 평균 BPS에 Target PBR 1.88배를 적용(ROE 10.4%)하였다. 실적발표 컨퍼런스콜에서 제시한 정보전자의 턴어라운드 시점은 2Q18말~3Q18초 정도이며, 중대형배터리의 BEP 시점은 올해 하반기 정도다.
하향9,000 +1.99%
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