증권사리포트
>>18 년 영업이익 2.8 조원 예상: 화학 Up-Cycle, 전지 외형확대 진행 중
18 년 연간 이익은 2.8 조원(-1.4% YoY)을 예상, 이는 연말 정기보수와 전자소재 사업부진을 반영했다. 18 년 석유화학을 Super-cycle 로 언급한 기존 의견을 유지하며, 현 시점이 화학의 불확실성(글로벌 무역분쟁에 따른 관망세 수요, 북미 ECC 증설에 따른 공급 부담감)까지 해소될 구간이라 판단한다. 또한 전지부문은 올 하반기 BEP 달성, 추가 수주 기대감과 중국 CATL 상장을 앞두고 주가 상승 모멘텀을 보유했고 전지 재평가는 진행형이다. 결국 안정적인 화학부분 이익 창출력과 전지 프리미엄을 감안해 투자의견 Buy 와 적정주가 56 만원을 유지한다.
462,000
하향9,000 +1.99%
- 전일종가 464,500
- 거래량 (주) 289,449
- 시가 452,500
- 거래대금 (백만) 134,496
- 고가 471,500
- 외국인보유율 37.37%
- 저가 452,500
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- 더 이상의 부진은 없다.
