증권사리포트
>>목표주가 250,000 원으로 하향하나 투자의견 매수 유지: 절대 저평가 수준
예상과 달리 통제가 쉽지 않은 송출수수료 증가를 반영하여 이익전망을 하향하고 목표 주가도 기존 280,000 원에서 250,000 원으로 하향함. 투자의견 매수는 유지. 현재 시가 총액 1 조 1,412 억원은 1) 동사의 보유 현금 6,000 억원과 2) 현주가 수준에서 예상 가능한 배당 수익률이 3.7%에 이른다는 점 및 3) 매년 창출 가능한 영업현금흐름이 1,000억원을 상회한다는 점을 고려하면 절대 저평가 수준이기 때문.
