증권사리포트

[한국타이어] 지금은 적극적으로 살 때

투자의견 매수 적정가격 64,000원

하나금융투자 송선재 20180430

>>>실적발표 IR의 주요 내용: 테네시 공장은 3분기 BEP 기대 중

회사 측은 미국 테네시 공장이 안정화되고 있는데, 2분기까지는 BEP가 어렵겠지만 현 계획대로라면 3분기에는 BEP를 넘어설 것으로 기대 중이다. 2018년 연간으로는 약 400만개가 생산되지만, 4분기에는 연 550만개 기준 월별 생산이 가능할 것으로 보고 있다. 향후 미국 판매물량의 80%를 테네시 공장에서 생산하고, 고부가가치 위주로 생산할 것이라고 밝혔다.