증권사리포트
>>>Action : 영업 환경 개선, 부각되는 경쟁력 반영해 13.7만원으로 상향
매수를 유지하고 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 137,000원(표 7)으로 27% 상향한다. 18년과 19년 영업이익 추정치를 23.9%, 25.2% 높였다.
이익 레버리지가 큰 면세점 사업부는 영업 환경이 나아지고 경쟁력 강화로 수익성이 높아질 전망이다. 해외 실적 부담도 줄고 있어 연결 이익 개선이 본격화될 것이다.
하향700 -1.16%
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