증권사리포트
>>>1Q18이 실적의 바닥. 증설효과로 2019년까지 실적 레벨업
BUY를 유지하나, TP 18만원에서 16만원으로 하향한다. 1Q18 부진과 신규 RUC/ODC의 완벽한 이익기여가 3Q18에 발생함을 반영해 2018년 영업이익 추정치를 17% 하향했기 때문이다. 다만, 2019년까지 이어지는 정유업의 Up-Cycle, 증설에 따른 실적 레벨업에 대한 의견은 변함없다.
하향1,300 -1.70%
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