증권사리포트
>>>희석 지분을 감안하더라도, 주가 상방은 열려있다.
GS 건설의 전환사채에 따른 희석 지분은 18% 수준으로 적지 않다. 다만, 하반기 강한 해외 수주 기조를 감안할 때 대형 건설주 목표 배수를 기존의 0.8X 에서 1.0X 로 상향 조정하고, 희석지분을 감안한 GS 건설의 목표 배수 역시 1.0X 를 적용하여 목표주가를 45,000 원으로 상향 조정한다.
희석지분 감안 기준 GS 건설 Forward PBR 은 0.8X, PER 은 6.3X 수준이다. 향후 대북 경협 모멘텀에 따른 건설섹터 멀티플의 상방이 열려있는 점을 감안할 때, GS 건설의 목표배수 1.0X 는 결코 비싸지 않아 보인다.
15,740
하향210 -1.32%
- 전일종가 18,340
- 거래량 (주) 500,253
- 시가 15,960
- 거래대금 (백만) 7,922
- 고가 16,050
- 외국인보유율 24.42%
- 저가 15,680
- 시가총액 (억) 13,471
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