증권사리포트
>>>Action : 중립으로 하향, 구조적 성장의 단초를 보여줘야
투자의견을 중립으로 하향한다. 연초 가구 전품목 단가 인상(5%)과 용산 아이파크몰 입점 등 대형 유통몰과의 협력으로 성장을 지속하고 있음은 긍정적이다. 외형이 커진 만큼 시장 변수에서 자유로울 수 없겠지만, 과거 보여줬던 구조적 성장이 재현되어야 2018F PER 29배의 밸류에이션이 정당화될 수 있다.
향후 점검해야 할 사항은 한샘이 주력하는 ‘5일 시공’ 서비스의 정착과 재건축 지연에 따른 리모델링 수요를 ‘거주 리모델링’으로 얼마나 빠르게 끌어내느냐다.
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하향1,000 +2.07%
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- 여전히 풍부한 모멘텀
