증권사리포트
>>>실적 개선은 전기사업부가 견인. 하반기 열마진 회복 기대
최근 원전 이용률이 낮게 유지되면서 한국전력 전력구입량 증가로 전기사업부 판매실적이 빠르게 개선되고 있다. 봄철 노후 석탄화력 4개월 가동정지와 낮은 기저발전 비중으로 비수기인 2분기에도 전기판매량 증가가 가능할 전망이다. SMP도 유가 강세와 고원가 발전기의 결정비중 증가로 단가 상승이 기대되고 있어 긍정적이다.
열사업부의 마진률 하락 이슈는 올해 7월에 예정되어 있는 연료비/고정비 정산으로 일부 개선될 것으로 기대된다. 하반기 원전 이용률 회복에 따른 전력판매실적 감소 우려에도 신규 발전소 증설효과와 열사업부 마진률 회복으로 실적은 우상향 추세가 지속될 것으로 예상된다.
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