증권사리포트
3Q17 영업이익은 12.7% yoy 증가한 1.20조원으로 최근 낮아진 컨센서스에 부합
했습니다. 일부 시장에서 기말환율 상승으로 우려해 과대 추정한 판매보증비가 적었
고, 이익 기여도 높은 국내법인 기저효과가 미국 부진을 만회한 이유입니다. 4Q17
는 파업 가능성과 영업일수 감소로 국내법인 기저효과 체감되고 북미 부진 지속될
것으로 전망함에 따라 단기적으로 현 주가에서 추가 상승은 제한적일 전망입니다.
하향5,000 +2.00%
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