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증권사리포트

삼성전기(009150)

[삼성전기] MLCC 호황 사이클

투자의견 매수 적정가격 115,000원

키움증권 김지산 20171010

3개월간의 기간 조종을 거치며 Valuation 부담이 완화된 듯 하다. 내년 실적 개선에
대한 가시성이 높다. MLCC가 빠듯한 수급 여건을 바탕으로 호황을 이어가고, 기판
은 RF-PCB와 SLP의 성과에 힘입어 체질 개선에 성공하며, 카메라 모듈은 주고객
이 듀얼 카메라를 전면 채용함에 따른 수혜가 예상된다. PLP는 초기에 고정비 증가
요인이 되겠지만 순항한다면 미래 기업 가치에 크게 기여할 것이다.

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  • 거래량 (주) 603,057
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  • 거래대금 (백만) 83,323
  • 고가 141,000
  • 외국인보유율 32.24%
  • 저가 136,500
  • 시가총액 (억) 103,077
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