증권사리포트

[효성] 3분기 영업이익, 전 분기 대비 18.8% 증가 전망

투자의견 매수 적정가격 200,000원

키움증권 이동욱 20170918

기업브리프-효성-20170918 .pdf

효성의 올해 3분기 영업이익은 2,611억원으로 전 분기 대비 18.8% 증가할 전망입니다. 이연된 중공업/무역 외부문 매출 인식, 전 분기 폴리케톤 등 일회성 비용 발생 기저 효과 및 주력 제품군들의 신증설 효과가 발생할 것으로 전망되기 때문입니다.

한편 동사는 배당주로서의 매력을 지속하는 가운데, 향후 인적분할/지주사 전환 등 으로 기업가치 재평가가 전망됩니다.