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증권사리포트

코웨이(021240)

[코웨이] 규제 리스크도, 중국인 감소 영향도 없음.

투자의견 매수 적정가격 120,000원

SK증권 손윤경 20170906

당사는 전통적인 유통 업체들에 대해서는 규제 리스크를 관리해야 할 것이라는 의견. 대형 유통업체를 대신해 수요가 지속적으로 증가하는 분야이면서도 규제 가능성이 높지 않은 렌탈 업체들로 투자대안을 변경할 것을 권함. 그 중에서도 동사는 성장률 자체가 높지는 않을 것이나, 렌탈 사업 분야에서 절대적 사업자로 안정성이 탁월한 것으로 판단. 중국인 소비 축소에 따른 영향을 받지 않는다는 점도 매력적.

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