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증권사리포트

코스맥스(192820)

[코스맥스] 여전한 고성장세의 중국, 부진이 불가피한 국내

투자의견 매수 적정가격 135,000원

SK증권 서영화 2017/08/10



-2분기 매출액 2,323억원(y-y +17.5%), 영업이익 143억원(y-y -21.2%) 시현
-당사 추정 매출액 2,323억원에 부합, 영업이익 136억원을 소폭 상회
-국내 사드 여파에 따른 부진, 중국 고성장세 지속, 미국 매출 이연으로 일시적 부진
-3분기, 국내 부진 지속, 중국 고성장세 지속, 미국 큰 폭의 매출 성장 가능

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