증권사리포트
2Q17 실적은 당사 기대치를 소폭 상회했다. 3Q17는 WF6와 연결법인의 성장이 본격화되며, 사상 최대실적(영업이익 426억원)을 기록할 전망이다.
최근 발표되고 있는 고객사의 증설 계획(SK하이닉스 3D NAND 증설, LG디스플레이 OLED Capa 증설, 삼성전자 3D NAND 증설, 중국 LCD 증설)은 동사의 특수가스와 연결법인의 실적 증가로 직결될 것이다. 업종 Top Pick으로, 적극적인 비중 확대를 추천한다.
