증권사리포트
2Q17 실적은 부품 사업의 가동률 하락, 기계 사업의 저가수주 의존도 증가로 부진.
그러나 2H17 이후에는 1) 중국 현대기아차 출고판매 점진적 회복, 2) 멕시코 현대차엑센트 신규 생산라인 가동, 3) 서산 디젤엔진 공장의 정상가동 개시, 4) 업황 호조와 현대차그룹사 파워트레인 교체 Cycle 도래에 의한 고마진 기계수주 확대를 통해, 매출과 이익률이 동시에 개선되는 영업 승수효과를 누릴 예정
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