증권사리포트
2Q17 영업이익은 47.6% yoy 감소한 4,040억원으로 컨센서스 5,370억원을 24.8% 하회, 당사 예상 5,380억원에 24.9% 하회했습니다. 이번 실적을 통해 신차 모닝 출시 이후 노후화된 RV 축소로 믹스 악화와 더불어 환 변동에 수익성 민감도가 예상보다 컸음을 확인했습니다.
중국 부진 완화, 통상임금 관련 이슈 뿐 아니라 환율과 믹스의 본질적 요인의 개선이 구조적 이익 회복 근거가 될 전망입니다.
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