증권사리포트
2Q17 영업이익 1,173억원(-64.8% QoQ)으로 일시적 부진.
2020년까지 정유 마진 강세, 안정적 P-X 수급에 따른 동사의 이익 체력 강화 구간. 18년 고도화설비 신규 가동에 따른 이익 확대는 주가 상승 모멘텀으로 귀결될 전망.
글로벌 평균 배당성향(56%)을 상회하는 배당성향(60%)으로 주가 재평가 필요. 17년 고배당 매력과 18년 증설 후 이익 증가를 감안, 적정주가 14.5만원으로 상향.
하향1,300 -1.70%
팍스넷 전문가 모집 안내 자세히보기