증권사리포트
1분기에 이어 2분기 실적도 높아진 시장 기대치에는 미치지 못했다. 분기말 갤럭시 S8 부품 출하가 둔화된 영향이 불가피했을 것이다.
MLCC 업황이 예상보다 좋고, 하반기에는 미주 스마트폰 고객향 RF-PCB 공급, 주고객향 듀얼 카메라 매출 시작 등 긍정적인 모멘텀이 예정돼 있으나, 주고객 프리미엄 스마트폰 판매 성과가 미흡하다보니 연간 실적 전망치는 큰 변화가 없는 상황이다. 글로벌 Peer 기업들보다 월등하게 높은 Valuation 지표를 간과할 수는 없다.
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