증권사리포트
2H17 특수가스(NF3, WF6)와 연결법인(SK에어가스, SK트리켐, SK쇼와덴코)의 실적 성장이 본격화될 전망이다. 이에 따른 '18년 영업이익은 2,045억원(+28%YoY)으로, 사상 최대치가 예상된다.
높았던 2Q17 컨센서스에 대한 부담으로 단기적인 주가 조정이 나타나고 있지만, 현 시점에서는 3Q17부터 본격화될 중장기 실적 성장에 투자 포인트를 맞추는 것이 바람직하다. 업종 Top Pick으로 재편입하고, 매수 추천한다.
