증권사리포트
한화생명의 2Q17 당기순이익은 1,582 억원 (+35.6% YoY)으로 컨센서스를 2.7% 상회할 전망. 2Q17 위험손해율이 74.7% (-5.0%p YoY)로 큰 폭 하락하면서 역대 최고 수준의 사차이익을 기록하는 것이 실적 호조의 주된 원인으로 판단.
기대 ROE 상승과 자
본 불확실성 관련 업종 valuation discount 의 축소에 따라 목표주가를 9,000 원으로 상향 조정하며, 금리 상승에 따른 이익민감도가 가장 큰 보험주로서 투자의견 BUY 를 유지
하향95 +3.02%
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