증권사리포트
분할 후 합산가치 47,248억원으로 분할 전 대비 상승 여력 -1.5%. 분할 이전 음식료 지주사 전환주에 대한 기대감으로 주가 상승이 과도했음. 분할 후인 현재 오리온 34,788억원(88,000원), 오리온홀딩스 6,267억원(30,500원)으로 분할이전 대비 시가총액 14.4% 감소한 상황.
오리온의 지주회사 전환 후 투자전략은 사업회사에 집중하는 전략이 여전히 유효하다고 판단. 적정가치는 3.8조원. 12M Fwd 순이익 1,978억원에 19.2배(음식료 평균에 해외사업을 감안한 20%할증) 적용. 2Q17 중국 사드영향으로 실적 불확실성이 남아있다는 점을 감안한다면 주가 바닥은 75,000원(분할 이전 기준 60만원 수준)으로 고려한 접근 필요
92,800
하향100 -0.11%
- 전일종가 92,000
- 거래량 (주) 173,634
- 시가 93,100
- 거래대금 (백만) 16,151
- 고가 93,600
- 외국인보유율 27.41%
- 저가 92,400
- 시가총액 (억) 36,690
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