인포스탁 2023.10.30
[하나증권]
브이티(018290) :
- 하반기 일본 전역 버라이어티샵/드럭스토어 입점 계획, 홈쇼핑도 진출 예정
- 4분기는 3분기 월 생산량의 2배 이상 확대되며 초과수요 상황 물량 증가 효과 기대
하이트진로(000080) :
- 경쟁사 맥주 판가 인상에 따른 판가 인상 기대감 유효
- 맥주 판가 7% 가정 시 내년 손익 기준 추정치 대비 17% 증가 효과 추정
파인엠텍(441270) :
- 내장힌지 국내 대표 디스플레이사 MS 90% 이상, 외장힌지 이원화 업체 선정
- 삼성SDI향 2차전지 EV Module Housing 퀄테스트 완료
쏠리드(050890) :
- 작년 3분기 이후 4분기 연속 어닝 서플 지속되고 있으나 주가 상승 폭 미미
- 4분기 DAS 매출액 쏠림 현상, 자회사 4분기 매출 증가 패턴이 나타날 것
덕산네오룩스(213420) :
- iPad OLED 탑재 과정에서 유기재료 수요 증가 본격화 전망
- 삼성디스플레이, LG디스플레이 실적 개선 과정에서 덕산네오룩스 수혜 가능
하이트진로(000080) :
- 경쟁사 맥주 판가 인상에 따른 판가 인상 기대감 유효
- 맥주 판가 7% 가정 시 내년 손익 기준 추정치 대비 17% 증가 효과 추정
코스맥스(192820) :
- 고객군 확대+내수 점유율 상승+고객사 수출국 다변화 수혜
- 광저우-잇센 JV공장 가동으로 라인 확보에 따른 구조적 성장 전망
효성중공업(298040) :
- 3Q23 매출액 1.3조원(YoY +32.2%), 영업이익 945억(YoY +68.7%)로 컨센서스 상회
- 글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장 지속
OCI홀딩스(010060) :
- 미국향 폴리실리콘 확보 경쟁 지속되어 비중국산 폴리실리콘 프리미엄 유지될 전망
- 현재 OCI홀딩스 PER은 2.5배 수준에 불과해 벨류에이션 매력도 보유
CJ제일제당(097950) :
- 곡물가 하락세 및 라이신 Spot 가격 반등 등 3분기부터 전 사업부의 시황 개선 가시화
- 실적 반영 시차 감안시 4분기~내년 실적 기대 가능
삼성생명(032830) :
- 신계약 판매 호조로 CSM 증가폭이 가장 크고, 금리 상승으로 투자이익 증가 전망
- 안정적인 자본력 기반으로 향후 규제에 따른 재무제표가 변동 리스크 낮아
LG전자(066570) :
- IT 섹터 전반적으로 실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데 호실적은 차별화 포인트
- 4분기 마그나 JV 멕시코 생산법인 램프업 및 추가 수주 등 VS사업부 가치가 부각 전망
[KB]
동아쏘시오홀딩스(000640) :
- 자회사 동아제약의 프리미엄 비타민 제품 '오쏘몰' 고성장 지속
- 자회사 에스티젠바이오의 글로벌 바이오시밀러 품목 허가 진행으로 실적 가시화 기대
[한국투자]
삼성전자(005930) :
- 메모리 부문 적자 지속되나 감산 효과에 따른 재고평가손실 및 적자 규모 축소.
- 4분기부터 DRAM 흑자 전환 및 24년 2분기 메모리 부문 전체 흑자 전환 예상.
- 24년 메모리 업황 회복으로 메모리 포함 전사 견조한 실적 흐름 예상
[삼성]
삼성에스디에스(018260) :
- 클라우드 매출액 고성장(매출액 비중 31%). 생성형AI사업 기대
제외 종목
[하나증권]
피엔에이치테크(239890) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
코스맥스(192820) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하이트진로(000080) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
GS리테일(007070) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
HD현대일렉트릭(267260) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
S-Oil(010950) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK텔레콤(017670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성생명(032830) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
기아(000270) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK하이닉스(000660) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[KB]
케이아이엔엑스(093320) : 목표 수익률 달성으로 제외
[삼성]
하나금융지주(086790) : 종목 교체로 제외