인포스탁 2023.10.23
[하나증권]
하나마이크론(067310) :
- 주요 고객사들의 Advanced Packaging 투자 확대로 OSAT향 Legacy 외주 증가 기대
- 모바일 AP로 제품 포트폴리오 다변화
피엔에이치테크(239890) :
- 고객사 생산 차질 이슈 해소로 모바일 OLED 매출 확대 예상
- 2023년 Preview 매출액 437억원(YoY +24.8%), 영업이익 70억원(YoY +45.8%)
코스맥스(192820) :
- 고객군 확대+내수 점유율 상승+고객사 수출국 다변화 수혜
- 광저우-잇센 JV공장 가동으로 라인 확보에 따른 구조적 성장 전망
하이트진로(000080) :
- 경쟁사 맥주 판가 인상에 따른 판가 인상 기대감 유효
- 맥주 판가 7% 가정 시 내년 손익 기준 추정치 대비 17% 증가 효과 추정
GS리테일(007070) :
- 3Q23 Preview 매출액 3.1조원(YoY +5.8%), 영업이익 1,150억원(YoY +31.4%)
- 현재 주가 12MF PER 10배 불과, 실적 모멘텀 회복을 감안 시 매수 관점의 접근 유효
HD현대일렉트릭(267260) :
- 북미 노후화 장비 교체 수요로 전력기기 업황과 수요 여전히 견조
- 높은 수주잔고 기반한 향후 실적 개선세 유효
S-Oil(010950) :
- 에너지 인플레의 부작용인 수요 위축 우려가 강해지는 국면에서 에너지 가격 상승 헷지
- 글로벌 증설 제한으로 정제마진, PX/BTX, 윤활기유 모두 강세 흐름 예상
SK텔레콤(017670) :
- MVNO 마케팅비용 부담 감소로 3분기 실적이 컨센을 상회할 전망
- 올해 말 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원 기대
삼성생명(032830) :
- 신계약 판매 호조로 CSM 증가폭이 가장 크고, 금리 상승으로 투자이익 증가 전망
- 안정적인 자본력 기반으로 향후 규제에 따른 재무제표가 변동 리스크 낮아
기아(000270) :
- 3분기 실적 인건비/품질비용 불구하고 믹스/환율 긍정적으로 작용해 예상치 부합할 것
- 현재 주가 P/E 4배 이하는 낮은 Valuation으로 기대 배당수익률은 6% 수준
SK하이닉스(000660) :
- 3Q23 Preview 매출액 8.38조원(YoY -24%), 영업손실 1.59조원(YoY 적자전환)
- DRAM Blended ASP 전분기대비 상승으로 차별화 강점있어
[한국투자]
신한지주(055550) :
- 시장금리 상승에 따라 4분기에도 NIM은 전분기대비 추가 개선 예상
- 균등 분기배당 및 매분기 자사주 매입/소각 정례화로 주주환원 관련 긍정적 내용 부각
제외 종목
[하나증권]
유니드(014830) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
풍산(103140) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하이트진로(000080) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한전KPS(051600) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
JB금융지주(175330) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
GS리테일(007070) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하이브(352820) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK텔레콤(017670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG전자(066570) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
GS리테일(007070) : 장기보유에 따른 리밸런싱 및 수익률 하회로 제외
GKL(114090) : 장기보유에 따른 리밸런싱 및 수익률 하회로 제외
[신한투자증권]
비나텍(126340) : 포트폴리오 편출로 제외
엠플러스(259630) : 포트폴리오 편출로 제외