인포스탁 2023.10.16
[하나증권]
우신시스템(017370) :
- 2차전지 조립라인 수주 서프라이즈, EPS와 멀티플 동시 상향
- 안전벨트 2개 모델 추가 수주 성공, 하반기에도 이어질 전망
유니드(014830) :
- 이-팔 전쟁으로 칼륨 비료 수출 중단 가능성 확대에 가성칼륨 가격 상승 기대
- 향후 친환경(그린수소/DAC)시장 개화 과정에서의 가성칼륨 수요 확대 기대
풍산(103140) :
- LME 전기동 가격 중국 경기 둔화로 부진했지만 4분기 바닥으로로 서서히 반등 기대
- 최근 중동 지정학적 리스크 확대로 중동향 방산 수출 확대 기대감 커져
하이트진로(000080) :
- 경쟁사 맥주 판가 인상에 따른 판가 인상 기대감 유효
- 맥주 판가 7% 가정 시 내년 손익 기준 추정치 대비 17% 증가 효과 추정
한전KPS(051600) :
- 향후 원자력 설비 중심 기저발전 확대 시 멀티플 재평가 여지가 있는 상황
- 고마진 매출 비중 상승, 비용 효율화 달성 여부에 따라 추정치 점차 상향될 여지 존재
JB금융지주(175330) :
- 핀다 장내매수 마무리 후 자사주 매입 등으로 수급 여건 굉장히 탁월
- 시중은행에 견줄만한 자본비율. 총주주환원율 32%로 확대되고 배당수익률 9.6%
GS리테일(007070) :
- 3Q23 Preview 매출액 3.1조원(YoY +5.8%), 영업이익 1,150억원(YoY +31.4%)
- 현재 주가 12MF PER 10배 불과, 실적 모멘텀 회복을 감안 시 매수 관점의 접근 유효
하이브(352820) :
- 10월 TXT, 세븐틴 등 주요 아티스트 컴백, 4분기 및 내년 신인 그룹 데뷔 모멘텀
- 최근 주가 하락세 지속되며 밸류에이션 매력 존재
SK텔레콤(017670) :
- MVNO 마케팅비용 부담 감소로 3분기 실적이 컨센을 상회할 전망
- 올해 말 주주이익환원 금액/시가총액 비율 7%, 실질 배당수익률 5.7%선인 6만원 기대
LG전자(066570) :
- IT 섹터 전반적으로 실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데 호실적은 차별화 포인트
- 4분기 마그나 JV 멕시코 생산법인 램프업 및 추가 수주 등 VS사업부 가치가 부각 전망
[한국투자]
코리안리(003690) :
- 글로벌 재보험요율 상승 및 팬데믹에 따른 누적손실 구간 종료에 우호적 업황이 조성될 것
- 12MF P/B가 0.29배, 12MF ROE는 11.3%로 Valuation 관점에서 매력적인 구간이라 판단
- 해외사업 확장에 따른 수익성 기대. 외국수재손해율 하락 및 포트폴리오 다각화 등에 실적 개선 여력 높음
[유안타]
POSCO홀딩스(005490) :
- 3Q23(E): 영업이익 1조 1,210억원 전망 (yoy +22%, qoq -16%)
- 일부 압연공장 대수리, 시황 부진 등에 따라 포스코 3Q 판매량은 전분기비 소폭 감소한 것으로 추정
- 탄산리튬 가격 하락에 따라 동사 리튬 부문 수익성에 우려가 대두되고 있으나 리튬 관련 투자 및 사업이 중장기적으로 진행되는 만큼 점차 확대되는 생산능력에 초점을 맞춰야 한다고 판단
[삼성]
코스메카코리아(241710) :
- 미국 지역 고성장을 바탕으로 외형/수익성 동시 급성장
HPSP(403870) :
- 차세대 반도체 공정 솔루션(고열 -> 고압) 수혜 기대
제외 종목
[하나증권]
텔레칩스(054450) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
지아이이노베이션(358570) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
덕산네오룩스(213420) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하이트진로(000080) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한전KPS(051600) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
JB금융지주(175330) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하이브(352820) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK텔레콤(017670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG전자(066570) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대차(005380) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
코스맥스(192820) : 목표 수익률 하회로 편출
[신한투자증권]
이스트소프트(047560) : 포트폴리오 편출로 제외
[유안타]
신세계인터내셔날(031430) : 종목 교체로 제외
[삼성]
클래시스(214150) : 손실 관리로 제외
삼성전자(005930) : 종목 교체로 제외