인포스탁 2023.08.21
[하나증권]
SK텔레콤(017670) :
- 대규모 SK브로드밴드 배당 유입 분 자사주 매입/소각 또는 배당으로 지급할 듯
- 올해 뚜렷한 분기 영업이익 성장 전망, 기대배당수익률 높은 편
덕산네오룩스(213420) :
- OLED 개화 과정에 Dopant/Host 등 유기재료 사업 영위하여 실적 성장 전망
- 2023년 하반기 실적 개선되며, 2024년부터 실적 성장 본격화 전망
우신시스템(017370) :
- 2차전지 조립라인 수주 서프라이즈, EPS와 멀티플 동시 상향
- 안전벨트 2개 모델 추가 수주 성공, 하반기에도 이어질 전망
현대백화점(069960) :
- 백화점 경쟁력 강화, 면세점 실적 가시성 감안 하반기 실적 리바운드 폭 클 것으로 예상
- 하반기 내수 베이스 부담 낮아지는 가운데 외국인 매출 비중 상승에 의한 성장률 제고
효성중공업(298040) :
- 2Q23 Review 영업이익 857억원(YoY +103.6%)으로 컨센서스 상회
- 북미 등 글로벌 전력기기 수요 증가로 공급자 우위 시장. 향후 양호한 마진 추세 예상
오리온(271560) :
- 중국법인은 2024년 연초 춘절 효과 반영으로 YoY 5% 내외 매출 증가 예상
- 'Next China'인 인도 매출도 1천억원 내외 기여 에상되어 내년 겨냥한 저가 매수세 전망
한국타이어앤테크놀로지(161390) :
- 2Q23 Review 매출 2.3조원(YoY +11%), 영업이익 2,482억원(YoY +42%) 기록
- OE물량 증가와 RE 매출 회복, 판가상승, 믹스개선으로 ASP상승, 투입원가 안정화 기대
아모레퍼시픽(090430) :
- 하반기 중국 비용 통제, 핵심 제품 육성 및 미국/아세안/유럽 등 지역 성장 견인 전망
- 6년 5개월 만에 중국 단체 관광 허용 소식에 수혜 전망
SK텔레콤(017670) :
- 대규모 SK브로드밴드 배당 유입 분 자사주 매입/소각 또는 배당으로 지급할 듯
- 올해 뚜렷한 분기 영업이익 성장 전망, 기대배당수익률 높은 편
삼성화재(000810) :
- IFRS17 도입으로 이익 및 DPS 증가 기대, 손해보험 업종 내 상대적으로 낮은 밸류에이션
- 타사 대비 낮은 듀레이션으로 연간 CSM 상각률 비교적 높을 것
카카오뱅크(323410) :
- 2Q23 Review 순익 820억원(YoY +43.8%)으로 예상치 부합. 3분기 이익성장 기대감
- 하반기 중 예대율 상향으로 마진 방어 전망. 플랫폼 비즈니스 활성화가 보다 중요
[한국투자]
코스맥스(192820) :
- 한국 인디브랜드의 전세계적인 인기로 국내 법인의 양호한 실적 호조는 이어질 전망
- 현재 미국은 수익성이 양호한 ODM 비중이 전년대비 빠르게 높아짐. 영업적자를 기록하고 있는 미국법인의 영업 흑자 달성 시점도 올해로 예상
- 글로벌 생산 캐파가 많기 때문에 캐파 확장에 따른 단기적인 비효율 발생에 대한 우려 요인이 없음
[신한투자증권]
씨에스베어링(297090) :
- 전방 주요 고객사의 수주 호조 및 경쟁사 품질 이슈 발생 후 부품 교체 시 편입 가능성 증가
- GE 뉴욕 신규 공장 건설, 플로리다 나셀 공장 증설 발표로 물량 증가 예상
- 해상 풍력시장 대응 목표로 대형 베어링 승인 절차 진행 중 크기 증가로 ASP 증가
[유안타]
HK이노엔(195940) :
- 국내 케이캡 견조한 매출 성장 지속되고 있으며 24년부터 공동 판매 계약 재계약 또는 직접 판매 전환으로 이익 개선 큰폭으로 기대
- 연초 케이캡이 중국 NRDL 등재되면서 본격적인 매출 발생 기대, 미국에서 진행중인 임상 3상도 24년 완료될 예정이며 25년 허가 및 출시 전망
- HB&B 사업에서도 컨디션 시리즈 매출이 안정적이며 신제품으로 출시한 티로그(제로칼로리 아이스티)의 가파른 매출 성장 지속
[삼성]
이오테크닉스(039030) :
- 삼성전자 HBM투자 확대 수혜
제외 종목
[하나증권]
LX인터내셔널(001120) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
아이패밀리에스씨(114840) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
아모그린텍(125210) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
덕산네오룩스(213420) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
E1(017940) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK네트웍스(001740) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
호텔신라(008770) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
오리온(271560) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한국타이어앤테크놀로지(161390) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK텔레콤(017670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
삼성중공업(010140) : 편출(차익실현)로 제외
[유안타]
노바텍(285490) : 종목 교체로 제외
[삼성]
삼성중공업(010140) : 손실 관리로 제외