인포스탁 2023.07.25
[유안타]
NAVER(035420) :
- 검색 점유율 하락 우려와 무관하게 유료키워드 검색수 견조(=매출 견조). 2분기 광고 성수기. 전분기 대비 광고, 커머스 매출 증가 예상
- 포쉬마크 광고 시작, 라이브커머스 거래급증 등 하반기 턴어라운드 전망. NAVER 전체 영업이익률 개선 기대
- 상반기 실적 둔화(실적 추정치 하락), AI 등 검색 경쟁력 약화 우려(밸류에이션 하락) 등으로 해외 플랫폼 기업 대비 주가 약세 보였지만, 하반기 실적 개선, AI 경쟁력 우려 불식으로 주가는 상반기 대비 Outperform 할 것으로 기대됨
제외 종목
[신한투자증권]
네오위즈(095660) : 포트폴리오 편출로 제외
[유안타]
POSCO홀딩스(005490) : 종목 교체로 제외