인포스탁 2023.07.17
[하나증권]
LX인터내셔널(001120) :
- 2Q23 실적 시장 컨센서스 부합 전망으로 추가적인 이익 체력 훼손 여지 크지 않아
- 상사 업종의 시장 관심 부각되는 가운데 신규 사업 구체화될 경우 밸류에이션 재평가 기대
엔비티(236810) :
- 국내 대표 메신저 플랫폼 기업과 제휴 체결에 따른 오퍼월 매출 확대 예상
- 포인트 광고 산업 부문 내 독보적인 선두 사업자 지위에 따른 추가적인 확장성 기대
가온칩스(399720) :
- 팹리스와 파운드리의 연결 다리 역할 해주는 시스템 반도체 디자인 솔루션 전문 업체
- 하반기 삼성전자 파운드리 가동률 개선에 대한 수혜 기대감 존재
롯데하이마트(071840) :
- 사업재정비/점포 스크랩 등 비용 효율화에 따른 수익성 개선 기대
- 2분기 여름철 성수기 진입, 하반기 기저효과 및 비용 절감을 통함 실적 개선 점진적 기대
세아제강(306200) :
- 내수 시황 부진에도 불구 견조한 미국향 수출 물량과 환율 상승에 수출 실적 긍정적
- 하반기에는 해상 풍력용 강관 수출 확대 예상, 현재 주가 PER x2 불과해 과도한 저평가
CJ제일제당(097950) :
- 2Q23 기점으로 실적 바닥 통과 기대감과 해외는 '슈완즈' 채널 시너지 본격화
- 바이오도 하반기 갈수록 역기저 소멸. 중국 리오프닝 효과 가시화 되면서 판가 회복 예상
S-Oil(010950) :
- 글로벌 증설 제한으로 정제마진, PX/BTX, 윤활기유 모두 강세 흐름 예상
- 최근 중국 석유화학 시황 개선으로 납사 마진 또한 개선되는 흐름을 예상
SK텔레콤(017670) :
- 최근 회사채 발행 금리 감안 시 올 가을 SKT 자사주 매입 진행될 가능성 높음
- 이익 전망치 상향 조정이 지속되어 외국인 패시브 자급 유입 예상
KB금융(105560) :
- 2Q23 순익 약 1.47조원으로 컨센서스를 큰폭 상회할 것으로 예상
- 2Q23 NIM도 약 6bp 추가 상승해 은행 중 NIM이 가장 강세를 보일 전망
포스코퓨처엠(003670) :
- 전구체 내재화 장기 목표치 70% 수준으로 타사 대비 높은 수준
- 연간 양극재 매출 2023년 3.3조원, 2025년 8.7조원, 2020년대 후반 12.4조원 전망
기아(000270) :
- 기대 배당 수익률 5.8% 이상, 이익 상회 및 배당성향 상향시 배당수익률 상승 가능
- 23년 추정 실적 기준 P/E 4배, P/B 0.7배의 낮은 Valuation에서 거래중
[한국투자]
삼성증권(016360) :
- CFD 관련 손실에도 양호한 브로커리지 등에 2Q23 실적은 우려 대비 선방할 것
- 일평균 거래대금 +20% QoQ, 약정점유율 0.1%p 개선, ELS 발행/상환액 증가 등의 영향
- 양호한 본업에 하반기 실적 안정성이 확인. 23년 예상 배당수익률 7.5% 전망
[신한투자증권]
대덕전자(353200) :
- 서버향 DDR5 메모리 기판 수요 가파르게 반등 중, 메모리와 비메모리 동시 수혜 기업
- FC-BGA 부가가치 상승 기대감 및 글로벌 OSAT업체와 서버급 FC-BGA 개발 중
- 25년까지 CAPA 증설로 FC-BGA향 매출 확대 및 고부가 믹스 개선으로 수익성 개선 지속 예상
[삼성]
대덕전자(353200) :
- DDR5 및 IT어플리케이션 확대 수혜
삼성엔지니어링(028050) :
- 공격적 수주 가이던스 및 친환경 사업 가치 재평가
제외 종목
[하나증권]
아이패밀리에스씨(114840) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
한국전력(015760) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
클리오(237880) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
JYP Ent.(035900) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
에어부산(298690) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
BGF리테일(282330) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
CJ제일제당(097950) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
LG이노텍(011070) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
포스코퓨처엠(003670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
POSCO홀딩스(005490) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
기아(000270) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성바이오로직스(207940) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
한미약품(128940) : 수익률 부진으로 편출
[삼성]
HD현대일렉트릭(267260) : 수익 실현으로 제외
LG이노텍(011070) : 수익 실현으로 제외