증권사신규추천

[하나증권]

배럴(267790) :
- 2분기부터 3분기 최대 성수기. 리오프닝과 해외여행의 직접 수혜주로 부각받을 전망
- 더네이쳐홀딩스 인수 후 유통채널 및 품목 다각화, 중국 진출로 성장 지속

오로스테크놀로지(322310) :
- 노광 공정에 사용되는 IBO 방식의 오버레이 장비 업체를 공급하는 업체
- 소외되었던 HBM TSV 관련 수혜주로 패키지 오버레이 장비 매출 발생 기대

클리오(237880) :
- 하반기 방한 외국인 수요 증가함에 따라 국내 중소형 색조 브랜드 수혜 전망
- 클리오/페리페라/구달 대표 3개 브랜드가 높은 브랜드력을 바탕으로 견조한 성장 보여

DN오토모티브(007340) :
- 1Q23 매출액 8,301억원(YoY +33%), 영업이익 1,308억원(YoY +137%), 영업이익률 15.8%
- 23년 추정실적 기준 P/E 4배. 방진/공작기계 글로벌 3위 경쟁력과 수익성 감안시 저평가

비에이치(090460) :
- 애플이라는 확실한 고객사를 기반으로 하반기 실적 모멘텀 기대
- 단기적으로 수율 이슈에서 자유롭고, 중장기적으로는 OLED 대면적화 수혜 기대

두산밥캣(241560) :
- 북미지역 매출 비중 74.5% 차지하는 상황에서 미국 주택 착공 건수 예상치 상회
- 최근 블록딜로 두산에너빌리티 사이에 체결된 파생상품 계약 관련 오버행 우려 해소돼


LG디스플레이(034220) :
- 한국 디스플레이 수출 감소폭 YoY -7%로 9개월 내 최저 수준으로 줄어들어
- 이에 LG디스플레이의 실적 추정치 상향 가능성 높아져


크래프톤(259960) :
- 상반기 중단되었던 인도 BGMI 서비스 재개로 연간 1,000억원 매출 기여 예상
- 현재 2023F PER 기준 15.7배로 밸류에이션 매력도 높음

SK텔레콤(017670) :
- 최근 회사채 발행 금리 감안 시 올 가을 SKT 자사주 매입 진행될 가능성 존재
- 이익 전망치 상향 조정 지속으로 외국인 패시브 자금 유입 예상


삼성전자(005930) :
- 웨이퍼 투입량 줄이는 등 적극적으로 메모리 반도체 감산 돌입 선언
- 감산에 따른 주가 하방 경직성 강화. 하반기, 24년 실적 개선 기대

[유안타]

하나머티리얼즈(166090) :
- 1H23 메모리반도체 가격 하락과 수요 회복이 지연되는 가운데, 주요 기업들의 감산 영향으로 동사 Si Parts에 대한 단기 실적 부담은 불가피할 것으로 예상
- 2H23부터 200단 이상의 3D NAND 고단화 트렌드가 재차 본격화되며 실리콘 파츠 수요가 회복되는 가운데, 주력 고객사의 'Oxide Etcher 시장 점유율 확대 → SiC Ring 수요 증가'에 따른 수혜가 동사에 집중될 것으로 예상된다는 점에 주목

대덕전자(353200) :
- 최근 IT 수요 둔화 및 재고부담 등 영향으로 메모리반도체 패키지 기판 중심으로 부진한 실적을 기록한 바 있음
- 단 2H23 지나면서 IT 수요 개선을 기대하며, 특히 AI 고도화에 따른 GPU 및 Advanced Packaging 수요 증가는 글로벌 OSAT 기업들의 FCBGA 채택률을 가속화시킬 것
- 선제적으로 FCBGA 투자를 완료했으며, 글로벌 OSAT 기업과의 협력을 강화하고 있는 동사에 수혜 강도가 높을 것으로 예상된다는 점에 주목해야 한다는 판단

코오롱인더(120110) :
- 2분기 영업실적 회복(1분기 290억원, 2분기 600억원). 패션 및 산업자재 개선
- 하반기 특수섬유인 아라미드 증설 모멘텀 대기 중. 기존 설비 7500톤에서 1.5만톤으로 2배 확장. 통신선, 해저케이블 피복재 수요로 인해, 신규 설비 80%거래처 이미 확보

SK아이이테크놀로지(361610) :
- 1분기 폴란드 공장 가동률은 약 70% 정도가 예상되고 있어 2분기까지 적자는 계속될 것으로 예상. 다만, 비용 감소를 통해 3분기 흑자전환 기대
- 미국 IRA를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 2023년 연간 폴란드 가동률 60~70%가 유지된다 하더라도 비용 감소를 통해 흑자전환이 가능할 것으로 보이며 하반기 고객사 다변화까지 가능
- IFC를 통해 4,000억원을 조달 등 제2~4공장 증설을 계획대로 시행 중. 2024년 제4공장까지 완공 예정으로, 유럽 내 최대 생산 규모인 연간 15.4억 ㎡ 분리막 생산능력을 확보

[삼성]

POSCO홀딩스(005490) :
- 밸류에이션 매력(PBR 0.6배) 및 친환경 밸류체인 재평가 기대


제외 종목

[유안타]

웅진씽크빅(095720) : 종목 교체로 제외.
롯데정보통신(286940) : 종목 교체로 제외.
넷마블(251270) : 종목 교체로 제외.
NAVER(035420) : 종목 교체로 제외.

[삼성]

코스맥스(192820) : 종목 교체로 제외