인포스탁 2023.05.15
[하나증권]
셀트리온(068270) :
- 북미 직판이 자리잡는 모습 확인 시 유플라이마 비롯한 시밀러에 대한 기대감 반영 가능
- 북미 신제품들 실적 24년부터 본격적인 확인 예상, 분기점은 올해 3분기 전망
케이피에스(256940) :
- 2023년 3월 세기리텍 인수로 폐배터리 리사이클링 산업 본격 진출
- 8세대 OLED 투자 가능성 고조에 따른 본업 성장 가능성 넘어 실적 성장 가시화 기대
쏠리드(050890) :
- 1Q23 Preview 매출액 612억원 (YoY +59%), 영업이익 83억원 (흑자전환)
- 올 여름 국내 28GHz 주파수 경매 할당 공고 이후 5.5G 조기 상용화 기대
현대그린푸드(453340) :
- 1Q23 영업이익 265억원(YoY 64.6%, OPM 5.1%)로 컨센서스 35% 상회
- 12개월 Fwd PER 4.5배 수준으로 실적 모멘텀 및 밸류에이션 매력 부각 전망
DN오토모티브(007340) :
- 2022년 매출액 3.1조원(YoY +239%), 영업이익 4,215억원(YoY +370%) 기록
- 방진제품과 공작기계 양부문에서 글로벌 3~4위권의 경쟁력 주목
코스맥스(192820) :
- 1Q23 매출액 4,033억원 (YoY +1.4%), 영업이익 138억원 (YoY +0.5%) 기록
- 국내 시장의 색조 카테고리 중심 빠른 매출 성장, 동남아 시장에서의 판매 호조로 성장세
한화생명(088350) :
- 1Q23 매출액 7.4조원 (YoY +49.5%), 영업이익 7,619억원 (YoY -11.1%) 기록
- 높아진 CSM을 기반으로 2023년 연간 9천억원 이상의 보험이익 달성할 것으로 전망
롯데케미칼(011170) :
- 1Q23 매출액 4.9조원, 영업이익 -262억원으로 영업이익 컨센 82% 상회
- 연간 실적 추정치와 밸류에이션이 시장의 비관적 전망이 이미 모두 반영된 것으로 판단
크래프톤(259960) :
- 1Q23 매출액 5,387억원 (YoY +3%), 영업이익 2,830억원 (YoY -10.1%) 기록
- 현대 2023F PER 기준 15.7배로 밸류에이션에 관해서도 충분히 매력적인 주가
한국전력(015760) :
- 원자재 가격 우호적인 흐름. 유연탄, LNG 가격 하락으로 원가 부담 감소
- 절대적인 원가 부담은 여전히 높아 향후 전기요금 인상으로 실적 정상화 기대
삼성전자(005930) :
- 1Q23 매출액 63조원 (YoY -19%), 영업이익 6,000억원 (YoY -95.8%) 기록
- 웨이퍼 투입량 줄이는 등 적극적으로 메모리 반도체 감산 돌입 선언
[한국투자]
LG이노텍(011070) :
- 아이폰14 cycle 부진은 실적발표 이후 2분기 컨센서스에 반영 완료
- 아이폰15 기대감 커지는 중. 14 시리즈로 교체하지 못했던 수요가 15 시리즈로 몰릴 것
- 아이폰 신모델 카메라 스펙도 상향될 것, 이노텍 제품 ASP 상승 예상
[삼성]
LG이노텍(011070) :
- 아이폰15 시리즈 및 신규 디바이스(MR) 출시 수혜
NAVER(035420) :
- 네이버 웹툰 IPO, 하이퍼 클로바X 출시 등 기대
제외 종목
[하나증권]
유한양행(000100) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
LG화학(051910) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
케이피에스(256940) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
쏠리드(050890) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
애경산업(018250) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
효성티앤씨(298020) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한화생명(088350) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
호텔신라(008770) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
크래프톤(259960) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한국전력(015760) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
포스코퓨처엠(003670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대차(005380) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
티웨이항공(091810) : 성과부진으로 제외
[삼성]
LG화학(051910) : 종목 교체로 제외
SK하이닉스(000660) : 종목 교체로 제외