인포스탁 2023.05.02
[하나증권]
콘텐트리중앙(036420) :
- 작년 천만 관객 동원한 <범죄도시 3> 5월 31일 개봉 예정
- 하반기 자회사가 제작한 다수의 영화 라인업에 더해 넷플릭스 시즌제 준비돼
삼성화재(000810) :
- IFRS17 도입으로 이익 및 DPS 증가 기대, 손해보험 업종 내 상대적으로 낮은 밸류에이션
- 타사 대비 낮은 듀레이션으로 연간 CSM 상각률 비교적 높을 것
케이피에스(256940) :
- 2023년 매출액 891억원(YoY +695.5%), 영업이익 46억원(흑자전환)
- 2023년 3월 세기리텍 인수로 폐배터리 리사이클링 산업 본격 진출
쏠리드(050890) :
- 1Q23 Preview 매출액 612억원(YoY +59%), 영업이익 83억원(흑자전환)
- 올 여름 국내 28GHz 주파수 경매 할당 공고 이후 5.5G 조기 상용화 기대
애경산업(018250) :
- 주요 채널인 홈쇼핑 매출 회복, H&B/온라인 등 채널 추가 진출로 성장 견인 중
- 생활용품의 경우 내수와 수출 모두 프리미엄 비중 높이며 수익성 상승 추세
효성티앤씨(298020) :
- 1Q23 Preview 매출액 2.0조원(YoY -11.7%), 영업이익 433억원(YoY -77.2%)
- 스판덱스/PTMG 영업이익 3개 분기만에 흑자전환 성공할 것으로 예상
한화생명(088350) :
- IFRS17 도입으로 재무건전성 준비금 환입으로 배당가능재원 확보로 배당 재개 기대감
- 높아진 CSM을 기반으로 2023년 연간 9천억원 이상의 보험이익 달성할 것으로 전망
호텔신라(008770) :
- 1Q23 매출액 7,512억원(YoY -31.3%), 영업이익 345억원(YoY +128%)
- 내국인 아웃바운드 증가로 공항점 매출 회복, 중국 인바운드 시내면세점 개선 기대
크래프톤(259960) :
- 상반기 중단되었던 인도 BGMI 서비스 재개 가능할 것으로 전망
- 현대 2023F PER 기준 15.7배로 밸류에이션에 관해서도 충분히 매력적인 주가
한국전력(015760) :
- 원자재 가격 우호적인 흐름. 유연탄, LNG 가격 하락으로 원가 부담 감소
- 절대적인 원가 부담은 여전히 높아 향후 전기요금 인상으로 실적 정상화 기대
포스코퓨처엠(003670) :
- 포스코 그룹사 수직 계열화 확대와 정부 핵심광물 사업조사단 파견 기대감
- 절대값으로 양극재 및 메탈 가공 마진 수취하는 구조는 장기 이익 성장성 확고하다 판단
현대차(005380) :
- 1Q23 매출액 37.8조원(YoY +25%), 영업이익 3.6조원(YoY +86%)로 컨센서스 상회
- 주주환원정책으로 지배주주순이익 25% 배당, 분기배당, 자사주소각 등 제시
[한국투자]
KB금융(105560) :
- 양호한 탑라인. 누적된 자산 리프라이싱 효과와 탄력적 조달 포트폴리오 관리로 1분기 은행 NIM 2bp 상승
- 3월 말 자사주 매입 완료. 향후 자본을 신축적으로 활용가능한 점도 긍정적
- 손보와 라이프 양대 보험사 실적 확대 등 자회사 반등으로 높아진 실적 개선 가시성
제외 종목
[하나증권]
CJ제일제당(097950) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
케이피에스(256940) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
제이앤티씨(204270) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대그린푸드(453340) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
효성티앤씨(298020) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대건설(000720) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대제철(004020) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성중공업(010140) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
SK텔레콤(017670) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
KB금융(105560) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성전자(005930) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
[한국투자]
팬오션(028670) : 성과부진으로 제외