인포스탁 2023.04.03
[하나증권]
클리오(237880) :
- 미국 확장 지속, 아마존닷컴 매출 중심. 타겟 온라인 확장 2023년에 기대 가능
- 중국 리오프닝 효과에 따른 H&B, 색조 수요 상승 기대
파라다이스(034230) :
- 4Q22 매출액 1,932억원 (YoY +73%), 영업이익 182억원 (흑자전환) 기록
- 가파른 일본향 실적 회복에 더해 2분기부터는 중국 VIP 회복 본격화될 것
아세아시멘트(183190) :
- 시멘트 가격 상승에 따른 이익 증가와 유연탄 가격 상승은 부가적인 알파
- 타사 대비 밸류에이션 저렴하며, 과거 인수한 한라시멘트에서의 이익 증가 기대
호텔신라(008770) :
- 글로벌 여행 재개 시 면세점 매출 및 이익 규모 큰 폭 증가 기대
- 내국인 아웃바운드 증가 공항점 매출 회복 중국 인바운드 시내면세점 개선 기대
CJ제일제당(097950) :
- 곡물 투입가 2분기부터 하락 전환에 올해 하반기 이후 마진 스프레드 개선 전망
- 실적 부진의 주가 낙폭 과대로 12개월 Fwd PER 7배로 역사적 밴드 하단 위치
비올(335890) :
- 북미 레퍼런스로 올해 유럽향 신규 대리점 진출, 중국 CFDA 인증 마무리 단계
- 2022년말 실펌X 누적판매량 1,300대 중 500대 이상은 2022년 당해 발생
RFHIC(218410) :
- 수급 부진으로 실적대비 과매도 국면 진행 중인 상태
- 연말에 예정된 국내 28GHz 주파수 경매에 장비주 상승의 트리거가 될 전망
위메이드(112040) :
- 4월 언리얼5 엔진 이용한 MMO 신작 <나이트크로우> 출시 예정
- 중국 외자판호 발급 흐름, 미르 IP 모바일 게임 퍼블리셔 선정 막바지 단계
엘앤에프(066970) :
- 4Q22 매출액 1.2조원 (YoY +222%), 영업이익 532억원 (YoY +88%)
- IRA 백서에서 양극재를 FTA 체결국에서 조달해도 보조금 포함으로 구분
롯데칠성(005300) :
- 신제품 ‘새로’ 침투율 관건, 매출액 1,300억원까지 확대시 5% 내외 M/S 확보
- 현재 주가 12개월 Fwd PER 10배에 거래 중으로 저평가 매력 부각
효성첨단소재(298050) :
- 4Q22 매출액 8,379억원 (YoY -15.3%), 영업이익 498억원 (YoY -48.3%) 기록
- 생산능력 22년 6.5천톤에서 25년 1.4만톤으로 연평균 29% 확대 전망
신세계(004170) :
- 상대적으로 실적 둔화폭 제한적이고, 벨류에이션 저점 수준
- 백화점 경쟁사 대비 우위 선점하고 높아진 면세 실적 가시성
아모레G(002790) :
- 1Q23 매출액 1.1조원(YoY -11%), 영업이익 1천억원(YoY -39%) 전망
- 방한 외국인 유입 통해 외부 수요 확장 기대할 수 있는 기업
현대건설(000720) :
- 4Q22 매출액 6.1조원 (YoY +17.4%), 영업이익 814억원 (YoY -57.4%) 기록
- 상반기 카타르 NFS, 사우디 아미랄 등 대규모 수주 기대
삼성전자(005930) :
- 1Q23 실적 부진 전망하나 하반기 업황 및 실적 개선에 주목
- 메모리 부문서 더욱 공고해진 경쟁력, 다운사이클 활용해 격차 확대 전략 추진
[한국투자]
한솔케미칼(014680) :
- 반도체, TV 업황 부진은 이미 주가에 선반영. Valuation re-rating 예상
- 2차전지 소재 매출액은 올해도 55% 증가할 것
[신한투자증권]
켐트로닉스(089010) :
- 자율주행으로 탑재 카메라 수 증가하면서 센서 성능 고도화
- 삼성디스플레이의 IT OLED 로드맵에서 핵심적인 역할 수행 전망
- PGMEA 케미칼도 반도체향으로 본격 확장 기대
레이(228670) :
- 2004년 설립된 덴탈 기업으로 주사업은 치과용 디지털 진단 및 치료
- 지분투자와 인수합병 통해 구강스캐너, 임플란트, 투명교정 등 밸류체인 구성완료
- 2023년은 글로벌 디지털덴탈 시장 개화로 '레이페이스' 등 주력 제품 호조 전망
[삼성]
데브시스터즈(194480) :
- 3월 쿠키런 킹덤 중국 판호 발급. 신작들의 중국 진출 모멘텀
클래시스(214150) :
- 중국 관광객 회복 시, 미용의료기기 업황 추가 개선 가능성
엘앤에프(066970) :
- KOSDAQ 양극재 기업간 시가총액 격차 축소 기대
기아(000270) :
- 4월 EV9(글로벌 최초 7인승 전기차) 국내 출시. 신차효과 기대감
LG화학(051910) :
- 양극재 밸류체인 수직계열화, LG에너지솔루션 고객사 보유
제외 종목
[하나증권]
카카오게임즈(293490) : 종목교체로 제외
코스맥스(192820) : 종목교체로 제외
하나투어(039130) : 종목교체로 제외
삼성SDI(006400) : 종목교체로 제외
삼성엔지니어링(028050) : 종목교체로 제외
효성첨단소재(298050) : 종목교체로 제외
티로보틱스(117730) : 종목교체로 제외
엘앤에프(066970) : 종목교체로 제외
넥센타이어(002350) : 종목교체로 제외
LX인터내셔널(001120) : 종목교체로 제외
효성첨단소재(298050) : 종목교체로 제외
아모레G(002790) : 종목교체로 제외
현대건설(000720) : 종목교체로 제외
CJ제일제당(097950) : 종목교체로 제외
LG유플러스(032640) : 종목교체로 제외
한국전력(015760) : 종목교체로 제외
[한국투자]
넥센타이어(002350) : 수익률 10% 상회에 따른 차익실현으로 제외
[삼성]
로보티즈(108490) : 종목교체로 제외
덕산네오룩스(213420) : 종목교체로 제외
JYP Ent.(035900) : 수익실현으로 제외
레이크머티리얼즈(281740) : 수익실현으로 제외
셀트리온헬스케어(091990) : 손실관리로 제외