인포스탁 2024.01.10
1월10일 일본 니케이지수는 엔화 약세 영향 등에 급등. 약 34년만에 최고치를 기록.
이날 일본 니케이지수는 33,896.33엔(+0.39%)으로 상승 출발. 장 초반 33,885.74엔(+0.36%)
에서 저점을 형성한 뒤, 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어서도 상승폭을 확대하던 지수는 장 후반 34,539.02엔(+2.22%)에서 고점을 형성한 끝에 34,441.72엔(+678.54엔/+2.01%)에서 거래를 마감. 종가 기준 34,000엔 선을 넘어선 것은 1990년2월 이후 처음임.
엔화가 약세를 보인 점이 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 최근 엔화가 약세를 보이고 있는 가운데, 수출 기업들의 실적 개선 기대감이 커지는 모습. 이에 도쿄일렉트론(+1.91%)과 어드반테스트(+0.63%) 등 반도체, 도요타자동차(+1.89%), 혼다자동차(+1.05%), 스즈키자동차(+1.22%) 등 자동차 업종과 같은 수출 관련주를 중심으로 매수세가 유입되며 일본증시 상승을 이끌었음.
아울러 새로운 소액투자 비과세제도(NISA) 도입이 일본 증시에 대한 해외 투자자들의 관심을 불러일으키고 있다는 분석이 나온 점도 일본증시 상승에 영향을 미침. 일본은 올해 NISA 도입 후 10년 만에 상품 구조를 단순화하고 절세 혜택을 대폭 늘린 신규 NISA를 내놨으며, SMBC닛코증권은 최근 신규 NISA 효과로 연 2조엔(약 18조원)이 일본 증시에 투입될 것이라고 내다봤음.
또한, 일본 중부 지역에서 지진이 발생한 후 일본은행(BOJ)이 긴축정책 시작을 연기할 것이라는 기대감이 커진 점도 일본증시에 상방압력으로 작용. 언론에 따르면, 일본은행은 2024년 초부터 대규모 완화정책에서 선회해 긴축 정책을 시작할 것으로 예상됐지만 이번 지진으로 긴축 정책 시작 가능성이 크게 낮아졌다는 분석이 나오고 있음.
한편, 마사시 아쿠츠 뱅크오브아메리카 일본 주식 전략가는 9일(현지시간) 보고서에서 일본 닛케이225 지수가 올해 13% 급등해 1989년 최고치를 경신할 것이라고 예상한 것으로 전해짐. 그는 회복력있는 일본 경기와 기업 수익 개선세가 증시에 상승 동력이라며 현재 저평가 상태라고 주장했음.
업종별로는 상승 업종이 우세한 가운데, 자동차, 기술장비, 운수, 복합산업, 의료 장비/보급, 제약, 음식료 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 캐논(+1.09%), 소니(+3.82%), 소프트뱅크그룹(+1.09%), 도쿄가스(+3.30%), 기린홀딩스(+1.17%), 아스텔라스제약(+1.41%) 등이 상승. 특히, 닌텐도는 '닌텐도 스위치'에 이은 차세대 게임기 발표가 임박했다는 관측 속에 3.78% 상승하며 시가총액 10조를 돌파했음.
마감지수 : 니케이225 34,441.72엔(+678.54엔/+2.01%)
일본은행(BOJ)은 12월19일 종료된 금융정책결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결했으며, 장기금리 지표인 10년물 국채 금리를 0% 정도로 유지하되, 금리변동의 상한선을 1% 내외까지 용인하겠다는 기존 방침을 유지. 일본은행은 지난 10월에 열린 직전 금융정책결정회의에서 10년물 국채 금리 변동 폭 상한 목표를 기존 0.5%에서 1%로 올리되 시장 상황에 따라 1%를 어느 정도 초과해도 용인하기로 하는 등 지난해 말부터 3차례에 걸쳐 조금씩 완화했으나, 이번에는 이를 조정하지 않았음.
일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등