인포스탁 2023.03.13
3월13일 일본 니케이지수는 美 금융 시스템 리스크 여파 지속 등에 약세.
이날 일본 니케이지수는 27,886.21엔(-0.92%)으로 하락 출발. 장초반 27,906.97엔(-0.84%)에서 고점을 형성한 뒤 오전 장중 낙폭을 확대하며 27,631.53엔(-1.82%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 일부 만회한 지수는 오후 들어서도 낙폭을 축소하며 27,832.96엔(-1.11%)에서 거래를 마감.
美 금융 시스템 리스크 여파가 지속된 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 美 실리콘밸리 스타트업의 돈줄로 불리던 실리콘밸리은행(SVB)이 뱅크런(대규모 예금 인출 사태) 발생 약 이틀 만인 지난 10일(현지시간) 파산 수순에 접어들면서 그 여파가 금융·스타트업계 전반으로 확산되고 있음. 캘리포니아주 금융보호혁신국은 불충분한 유동성(자금 여력)과 지급 불능을 이유로 SVB 지점을 폐쇄하고 파산관재인으로 미 연방예금보험공사(FDIC)를 임명했다고 밝힘.
SVB 은행은 미국 내 16번째로 큰 은행으로 SVB의 이번 파산은 2008년 금융위기 이후 최대 규모이며, 미국 역사상 두 번째 규모로 알려짐. 또한, 미국 금융 당국이 실리콘밸리은행을 폐쇄한 지 이틀 만에 부실 우려가 제기된 시그니처은행에 대해서도 폐쇄 조처를 내렸음. 이에 시장에서 미즈호파이낸셜(-4.94%), 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(-4.16%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜그룹(-3.47%) 등 금융주를 중심으로 매도세가 출회.
다만, 미국 정부가 실리콘밸리은행(SVB) 고객들의 예금을 전액 보증하기로 발표하며, 낙폭을 일부 만회하는 모습.
엔화가 강세를 보인 점도 증시에 부정적으로 작용. 외환시장에서 엔/달러 환율은 美 SVB 충격 속 134엔선까지 하락하며, 엔화 강세를 보였음. 이에 닛산자동차(-4.95%), 혼다자동차(-2.93%), 도요타자동차(-1.69%) 등 자동차 업종과 같은 수출 관련주를 중심으로 매도세가 출회.
업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 보험, 자동차, 복합산업, 은행/투자서비스, 유틸리티, 화학, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 소비재, 제약, 산업서비스, 금속/광업, 기술장비 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 스즈키자동차(-2.64%), 히타치(-2.30%), 캐논(-1.68%), 소프트뱅크그룹(-1.67%), 파나소닉(-1.60%) 등이 하락.
마감지수 : 니케이225 27,832.96엔(-311.01엔/-1.11%)
일본은행(BOJ)은 3월10일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 동결하고 10년물 국채 금리를 0% 정도로 유도하는 기존 완화 정책을 지속하기로 결정. 10년물 국채 금리(장기금리) 변동 폭도 ±0.5%로 유지했음. BOJ는 10년물 금리 변동폭을 확대한 지난해 12월 결정의 영향을 검토할 시간이 아직 필요하다고 밝힘. 한편, 이번 금융정책결정회의는 구로다 총재의 마지막 회의이며, 차기 총재로는 경제학자 출신인 우에다 가즈오 전 일본은행 정책심의위원이 내정됐음.
일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등