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★ 넥스틴

▶반도체 검사 장비 관련 / 패턴 결함 장비 관련

▶차세대 반도체 검사 솔루션(제 4공정) / 원자현미경 만드는 업체

- 반도체는 갈수록 점점 작아지고 있는 추세

- 크기가 작아지면 불량률이 늘어남 → 이 불량률을 줄이기 위해 제 4공정이 필요

▶레이저 기반 패턴 웨이퍼 결함 검사도구 사업 영위

▶에지트리밍 공정 측정 및 불량 검사하는 통합 모듈 제품 보유

☆ 리포트

▶2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 영업이익 197억원 (+136% QoQ)으로 호실적 전망

- 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영

- YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정

▶신규 장비인 레스큐와 크로키에 대한 가치 부각 될 것

- 레스큐 : 웨이퍼 내/외부의 정전기 제거 장비 / 공정 미세화에 따라 필성 부각 / 기존 외부 정전기만을 제거하는 이오나이저의 대안으로 EUV 공정용으로 공급 유력

- 크로키 : 고객사 요청으로 개발된 장비 / HBM 공정용으로 공급 유력

- 신규 장비 매출은 약 350억 수준으로 추정하며, 이를 감안해 내년 예상 실적을 매출액 1,814억원(+38% YoY), 영업이익 905억원(+41% YoY)으로 상향