2023.07.24 08:40:49 조회387
오늘 무료방송에서 꼭 매수해야할 종목 추천드립니다
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DOW - 35,227.7 (-%)
S&P500 - 4,536.3 (-%)
NASDAQ ▼ 14,032.8 (-0.2%)
RUSS 2K ▼ 1,960.3 (-0.4%)
PHLX 반도체지수 ▲ 3,698.8 (+1.0%)
★미 증시 요약
▶전일 하락에 따른 반발 매수세 유입 → 상승 출발.
▶차익실현 매물 출회 → 장 중 상승분 반납 or 하락 전환.
▶옵션만기일 + 나스닥100 특별 재조정 → 수급적인 요인으로 일부 종목 변동성 확대.
▶대형 기술주 실적 발표와 FOMC 등 주요 이슈를 기다리며 매물 소화 → 보합권 혼조 마감.
★실적 시즌 진행 상황
▶현재 S&P500 기업들 중 18%가 실적을 발표한 상황.
▶실적을 발표한 기업들 중 75%가 영업이익이 예상을 상회(5년 평균치인 77%를 하회한 것).
▶전년대비 9.0% 감소한 이익을 발표 → 2Q20 당시 전년대비 31.6% 감소에 이어 2번째 낮은 수준을 기록한 것.
▶업종별 영업이익 : 에너지 업종은 전년대비 51.3% 감소, 소재 업종 33.7% 감소, 헬스케어 28.7% 감소.
경기소비재는 31.0% 증가, 커뮤니케이션 13.6% 증가, 산업재 7.4% 증가.
▶마진율 11.1% 기록 → 지난 10년 평균인 10.7%보다는 높음 but 5년 평균인 11.4% 보다는 낮은 수준.
4Q20 당시 10.9% 기록한 이후 가장 낮은 수준.
산업재 10.7%, 에너지 9.9%, 경기소비재 7.3% 등이 5년 평균보다 높은 수준 기록.
IT 22.4%, 유틸리티 11.3%, 헬스케어 7.6% 등은 5년 평균을 하회.
▶마진율이 낮아지고 실적도 부진한 모습 → 최근 주가지수의 상승세에 대한 고평가 논란 불거지며 차익실현 욕구↑
▶S&P500의 12개월 포워드 PER은 19.5배 기록 → 10년 평균인 17.4배와 5년 평균인 18.6배를 넘어서 있음.
▶IT 업종의 12개월 포워드 PER은 27.7배 기록 → 10년 평균인 19.3배와 5년 평균인 22.5배를 크게 상회.
▶고평가 논란 → 악재에 민감하게 반응하며 차익실현 욕구↑ → 변동성이 확대되는 경향을 보이고 있음.
▶이번주 실적 발표하는 MS, 메타, 아마존, 인텔 등의 실적 발표 후 변동성 확대 가능성 높아 보임.
★시총 상위주 약세
▶엔비디아(-2.66%), MS(-0.89%), 애플(-0.62%) 등은 옵션만기일과 나스닥100 특별 조정으로 수급적인 요인으로 매물 출회.
★반도체 업종 강세
▶오펜하이머가 클라우드, AI, 5G 등 구조적인 성장으로 반도체 업종이 2H23에 상승을 주도할 것이라고 전망.
▶인텔(+1.95%), 텍사스 인스트루먼트(+2.45%), 퀄컴(+3.31%), 마이크론(+1.48%) 등 강세.
▶필라델피아 반도체 지수 0.96% 상승.
★금융주 약세
▶아메리칸 익스프레스(-3.89%)는 신용 손실 충당금 급증 → 예상보다 부진한 실적 발표.
▶JP모건(-0.77%), 웰스파고(-2.48%) 등 대형 은행주 약세.
▶코메리카(-4.12%), 자이언스 뱅코프(-4.72%), 이스트 웨스트 뱅코프(-2.89%), 팩웨스트 뱅코프(-2.41%) 등 지역은행도 동반 약세.
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