이자지급 방법과 기한: 이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]

2020년 02월 04일 2020년 05월 04일 2020년 08월 04일 2020년 11월 04일

2021년 02월 04일 2021년 05월 04일 2021년 08월 04일 2021년 11월 04일

2022년 02월 04일 2022년 05월 04일 2022년 08월 04일 2022년 11월 04일

이자지급 방법과 기한: 이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]

2020년 02월 06일 2020년 05월 06일 2020년 08월 06일 2020년 11월 06일

2021년 02월 06일 2021년 05월 06일 2021년 08월 06일 2021년 11월 06일

2022년 02월 06일 2022년 05월 06일 2022년 08월 06일 2022년 11월 06일

조기상환청구권(Put option):
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2020년 11월 04일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가.   조기상환 청구금액:
       2020년 11월 04일: 전자등록금액의 104.0909%
       2021년 02월 04일: 전자등록금액의 105.1522%
       2021년 05월 04일: 전자등록금액의 106.2295%
       2021년 08월 04일: 전자등록금액의 107.3229%
       2021년 11월 04일: 전자등록금액의 108.4328%
       2022년 02월 04일: 전자등록금액의 109.5593%
       2022년 05월 04일: 전자등록금액의 110.7027%
       2022년 08월 04일: 전자등록금액의 111.8632%
나.   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다.   조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터

라.   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구기간]

사. 발행회사의 기한의 이익
1) 발행회사의 기한이익 상실사유
   (6) 발행회사는 2020년 10월 31일까지 본 사채발행을 통해 조달한 자금 전액을 5G 사업 관련 상장회사 전환사채 투자를 위한 목적으로 집행하지 못한 경우(단, 사채권자와 사전 협의 되는 경우는 제외)
  (7) 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우
  (8) 발행회사의 보통주가 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우
  (9) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점 10점을 초과하는 경우

조기상환청구권(Put option):
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2020년 11월 06일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가.   조기상환 청구금액:
       2020년 11월 06일: 전자등록금액의 104.0909%
       2021년 02월 06일: 전자등록금액의 105.1522%
       2021년 05월 06일: 전자등록금액의 106.2295%
       2021년 08월 06일: 전자등록금액의 107.3229%
       2021년 11월 06일: 전자등록금액의 108.4328%
       2022년 02월 06일: 전자등록금액의 109.5593%
       2022년 05월 06일: 전자등록금액의 110.7027%
       2022년 08월 06일: 전자등록금액의 111.8632%
나.   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다.   조기상환 지급장소: KB국민은행 양재역종합금융센터

라.   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[조기상환 청구기간]

사. 발행회사의 기한의 이익
1) 발행회사의 기한이익 상실사유
   (6) 발행회사는 2020년 01월 30일까지 본 사채발행을 통해 조달한 자금 전액을 5G 사업 관련 상장회사 전환사채(이하 ‘투자목적물’) 투자를 위한 목적으로 집행하지 못한 경우(단, 사채권자와 사전 협의 되는 경우는 제외)
  (7) 발행회사가 위 "6"에서 명시한 투자목적물에 대하여 사채권자에게 사채권자가 만족할 만한 내용, 방법 및 절차에 따라 근질권 등의 담보권을 설정하여 주지 못할 경우
  (8) 발행회사의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우
  (9) 발행회사의 보통주가 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우
  (10) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점 10점을 초과하는 경우

이자지급 방법과 기한: 이자는 본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[이자 지급기일]

2020년 02월 06일 2020년 05월 06일 2020년 08월 06일 2020년 11월 06일

2021년 02월 06일 2021년 05월 06일 2021년 08월 06일 2021년 11월 06일

2022년 02월 06일 2022년 05월 06일 2022년 08월 06일 2022년 11월 06일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 액면가를 하회하지 못한다.

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차